8月2日晚间,武商联及其一致行动人要约收购鄂武商A(000501)的计划,最终揭开面纱。
根据鄂武商A发布的公告,公司大股东武商联集团与武汉经发投、武汉国资公司作为一致行动人,向鄂武商A除收购人以外的全体流通股股东(不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司、武汉钢铁(集团)公司实业公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院)发出部分要约收购。
根据要约收购方案,收购方拟以每股21.21元的价格收购鄂武商A合计不高于2536万股的股份。其中,武商联集团决定以要约方式收购鄂武商A不高于943万股,武汉经发投收购不高于943万股,武汉国资公司收购不高于650万股,分别占总股本的1.86%、1.86%和1.28%。合计占总股本5%。
根据上述收购价格,本次要约收购所需最高资金总额为5.38亿元。全部来自武商联及其一致行动人的“自有资金”。
7月15日,鄂武商突然停牌,宣称公司第一大股东武商联及其一致行动人的持股比例已经达到了29.99%,在拟继续增持的情况下,武商联发起了要约收购。若本次要约收购顺利完成后,武商联及其一致行动人在鄂武商A的持股比例将增至34.99%,超过银泰系目前的持股比例24.48%逾10个百分点。
接近鄂武商的人士称,此举意味着鄂武商第一大股东之争基本告一段落。但该人士同时强调,不排除银泰系亦发起要约收购,并且在收购价格上高于武商联。这或许会引发新一轮的争斗,对于资金充沛的银泰系来说,一旦提出要约收购,意味着武商联要约收购计划或将面临失败的可能。
事实上,在短短不到半年时间,武商联及其一致行动人为增持鄂武商A,已动用资金超过10亿人民币,可谓不惜成本。而武商联方面认为,增持的目的之一是:“使得鄂武商A具备更稳定的股权结构,从而有利于鄂武商A的长期可持续发展。”
此前,武商联及其一致行动人与银泰系在鄂武商A股权上互相针对性的增持行为,让“鄂武商A的股权争夺战”成为业界关注的焦点。
截止目前,银泰系尚未对此次要约收购行为作出公开回应。8月3日,复牌后的鄂武商A以20.44元高开,盘中一度涨至21.00元。