根据招股说明书，长城汽车此次发行30424万股，发行价格为13元/股，发行后总股本为304242万股。公司募集资金主要用于配套年产40万辆整车新增产能的发动机、变速器、车桥及制动器、内外饰、车灯等核心零部件的扩产项目。预计募投项目2014年左右可完全达产。
天相投顾预计公司2011-2013年每股收益分别为1.16元、1.38元和1.73元；公司的合理市盈率水平应在10-13倍之间。按照预测的2011年业绩计算，公司股票上市后的合理价值区间应在11.60-15.08元之间。而平安证券预测长城汽车合理价值区间为13.8-16.1元。爱建证券认为公司2011-2013年的预测每股收益分别为1.02元、1.31元和1.66元，综合参考可比A股乘用车上市公司的估值水平以及A-H定价差异因素，估算得出公司的合理价值区间为12.91-15.29元。
此前，长城汽车申购时创下了7.52%的近3个月的中签新高。
此外，深交所昨日发布公告称，三家中小板公司——巨龙管业(002619)、瑞和股份(002620)、大连三垒(002621)于明日上市交易。巨龙管业发行价为16.15元/股，对应市盈率34.36倍。公司本次发行股份总数为2350万股，发行后总股本为9350万股，其中网上定价发行的1882万股股票自上市之日起开始上市交易；瑞和股份发行价为30元/股，对应市盈率40倍。公司本次发行股份数量为2000万股，发行后总股本为8000万股，其中网上定价发行的1600万股股票自上市之日起开始上市交易；大连三垒发行价为24元/股，对应市盈率36.92倍。公司本次发行股份总数为2500万股，发行后总股本为1亿股，其中网上定价发行的2003万股股票自上市之日起开始上市交易。
