--10月11家券商承销15单IPO 数量占全球23% 2011-11-04 10:15:01   来源：   评论：0 点击：

　　欧美债务危机令全球IPO家数、融资额缩水。而相比较而言，中国却风景独好，虽然承销家数、承销收入环比继续双降，但融资额依旧居全球之首。

　　近日，调查机构Dealogic公布数据显示，10月份中国融资额据全球之冠。该机构称，10月份全球IPO融资仅有65单，融资总额25亿美元，创下2009年5月来的最低纪录。另根据WIND资讯数据显示，10月份，11家券商承销了15单IPO项目，实际募集资金共99.92亿元，按11月3日的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3198元来计算，该月内地的IPO融资额超过15亿美元，占全球六成多，美国则以2.1亿美元排全球第二。

　　不过Dealogic指出，10月份的IPO集资活动之所以大幅下滑，相信是受到欧洲债务危机的阴霾影响，有迹象显示11月IPO集资规模会有小幅回升。

　　业内人士认为，中国内地单月IPO融资居全球之首虽有一定的必然性，但更多的是因为大环境造成的偶然性，实际上，A股IPO数量已经连续2月下跌。

　　在内地的11家承销券商中，民生证券、平安证券和国信证券位居承销家数前三名；募资排名前列的则依次是平安证券、国元证券、民生证券；承销收入前三名则被国元证券、平安证券、国信证券夺得。

　　承销家数、承销收入

　　继续双降

　　据WIND资讯数据统计，10月份仅有15家公司发行IPO，其中中小板8家，创业板5家，主板新股2家。

　　实际上，A股市场IPO数量已连续4个月下跌。9月，17家券商承销了22单IPO；8月，15家券商承销了24单IPO；即使是承销家数不及8、9月份的7月，当月也由15家券商承销了20单IPO，而10月份，却跌破这一数值，只有15家公司发行IPO。

　　承销家数方面，民生证券承销了梅安森、仁智油服、八菱科技3家公司爆冷居冠，赶超了平安证券和国信证券等常月居首的券商，而今年在8月和9月，民生证券没有任何IPO项目；国信证券和平安证券则分别承销了2单IPO，国信证券承销了金磊股份和紫光华宇，平安证券则承销了恒立油缸和玉龙股份；其余12家券商则各承销了1单IPO项目。

　　分析人士认为，10月份A股IPO数量大幅下降，一是受十一长假影响，再则，由于近期市场整体估值水平走低，有部分发行人还在等待更好的时机发行。

　　10月，11家券商共获得5.64亿元承销收入，较9月的8.94亿元下降近37%。国元证券、平安证券、国信证券获得的承销收入最多，分别是8608.4万元、7228.68万元、6990万元。10月承销家数最多的民生证券获得6820.67万元承销收入，排名第四。

　　值得一提的是，国元证券仅承销了阳光电源一单，就获得了比别家券商更多的报酬，国元证券今年前10月总共承销了4单IPO项目，而在6月至9月期间，国元证券一单未有。

　　融资额全球居首

　　新股市盈率走低

　　10月份全球IPO融资仅有65单，融资总额25亿美元，而10月份，中国内地的15单IPO项目，实际募集资金共99.92亿元，按11月3日的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3198元来计算，该月内地的IPO融资额超过15亿美元，因此，10月A股融资额全球居首。

　　据WIND资讯数据统计，10月份，A股融资规模缩水，15家公司IPO融资合计99.92亿元，创年内单月最低纪录。其中，中小板融资40.89亿元，创业板融资33.01亿元，主板融资32.74亿元。这一融资规模较9月份278.18亿元环比下降64.08%，较去年10月同比降幅也超过六成，创年内最低纪录。

　　与此同时，A股发行市盈率也在下降。据悉，10月份新股发行后平均摊薄市盈率为31.98倍，而此前9月、8月新股的平均发行市盈率分别为39.88倍，38.44倍。发行市盈率进一步走低，平均发行后摊薄市盈率约为32倍。