--周大福启动香港IPO发行前推介 12月15日挂牌 2011-11-16 11:12:51   来源：   评论：0 点击：

　　据路透社报道，周大福计划发行10.5亿股股份，相当于上市后股本的10.5%，募集资金至多30亿美元，并初步拟于12月8日定价。若有足够需求推动增售选择权的行使，周大福还将额外发行15%的股票，筹集至多4.5亿美元。而在行使增售选择权之前发行的10.5亿股股票中，76.2%为新股，23.8%为旧股。

　　周大福此次在港交所IPO（首次公开募股），可能成为西班牙第三大银行Bankia SA（该行IPO筹资44亿美元）于7月份在马德里上市以来全球最大的一桩IPO交易，港交所近期规模最大的一桩IPO是上月中信证券（600030.SH，06030.HK）募资17亿美元。高盛、汇丰和摩根大通负责是次IPO安排，而德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人。最新的消息是，周大福为了尽快上市，已将市盈率调降至30倍以下，但承销商预期仍可实现26倍以上市盈率。　　

　　根据初步销售文件，周大福还未确定能够承诺在上市之后持股6个月的基础投资者，单已明确郑裕彤的控股公司不得在上市后6个月之内售出任何周大福的股票。此次IPO筹集的资金将用于购买新材料补充库存、偿还IPO之前用于派息的贷款、整修或购买销售点门店，以及在深圳建立新办公室。另外，17%左右的资金还要用来偿还从郑裕彤个人拥有的周大福企业有限公司借入的用作营运资金的款项。

　　目前周大福是内地及港澳地区的最大珠宝零售商，2010年在内地的市场占有率为12.6%，港澳地区为20.1%。截至2012年度上半年，周大福共有1506间销售店，其中主要位于内地，共有1417间。港澳及其他地区有89间。周大福珠宝计划在2016年销售店数目增至2000间。