21世纪网讯 刚完成对捷克同类企业的收购,大橡塑的定向增发也已接近尾声。
11月16日晚,大橡塑发布公告称,公司非公开发行不超3100万股新股的申请获证监会通过。同时,因实施利润分配,本次发行底价由9.64元/股调整为9.63元/股。
据了解,大橡塑此次发行对象为控股股东大连国投集团,控股股东将以现金形式认购本次非公开发行股份,认购下限3000万股(含本数),上限为3100万股(含本数)。
一位投行人士对21世纪网表示,持续多年的搬迁改造给大橡塑带来的财务压力与产能压力问题,最终呈现出的业绩不太理想。数据显示,2010年大橡塑全年净利润仅为421.18万元。
据悉,大橡塑此次定增募集资金将用于子公司大连大橡机械制造有限公司建设项目,该项目预计总投资9.25亿元,扣除实际募投资金外,剩余部分由公司自筹解决。今年6月,大橡塑已获得大股东—大连国投集团3.8亿元无息贷款,加上此次获得的近3亿元的定增款,大橡塑的资金饥渴已初步缓解。
长江证券分析师苏雪晶表示,2010年,大橡塑传统业务收入约5.79亿元,此后随着新厂产能的逐渐扩大,2011年其传统业务有望达到8.4亿元,2012年达到12亿元,2013年增加到17.6亿元。
据记者了解,除上述资金外,大橡塑未来还将有一笔巨额收入进账。
另一位接近大橡塑的投行人士向21世纪网表示,在定增完成后,大橡塑总股本达2.4亿股。此次定增以及未来有望注入的搬迁置换金总额约8亿元,每股净资产有望增加近3.3元,达到4.65元,公司的安全边际将提高。
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