■“区域金融新观察”系列报道之二
东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济开发带……随着近年来一系列区域经济振兴规划的相继出台，东北金融机构也迎来了一场难得的发展机遇。
然而，与东北老工业基地经济发展并不协调的是，当地并没有叫得响的区域金融品牌。如何借助区域振兴东风，实现东北金融的全国突围，这也成为当地政府和金融主管部门破解东北区域金融困局的题中应有之义。
无疑，近年来快速发展的东北城商行群体，将担当区域金融突围的“急先锋”。其中盛京银行和大连银行是其中的佼佼者，也被视为全国城商行中下一批上市候选的热门，而紧随其后的哈尔滨银行、吉林银行和锦州银行，其资产规模也跻身“千亿阵营”。
不过，相比发展速度与资产规模等外在指标，面对国有大行和股份制银行的竞争，城商行如何借力区域优势，实施差异化竞争策略？如何平衡和兼顾地方政府与商业银行独立经营原则？在跨区域经营的过程中，如何寻找到更适合本行的发展战略？这些问题都考验着欲争夺“区域性银行”的众多东北城商行高管的智慧。
⊙记者 陈俊岭 ○编辑 毛明江
差异化发展策略
城商行转型要抗拒“做大的诱惑”和“利润的诱惑”。在未来利率市场化的情况下，城商行转型必须走差异化、特色化的道路，客户方面要向小微企业和个人服务进行锁定。尽管中小企业服务并不像发放大企业贷款那样立竿见影，但由于客户结构小而分散，加强对这些领域的信贷投放，也兼具分散风险的功能。
从沈阳火车站走出，映入眼帘的是当地金融机构的巨大霓虹灯广告。吉林银行、大连银行、葫芦岛银行等东北各大城商行的广告牌矗立着在火车站正对面，向东不远处是盛京银行总部大楼。方圆几公里内，还有锦州银行、营口银行、盘锦银行等银行的沈阳分行。
“兵马未动，粮草先行。”随着众多城商行纷纷入驻沈阳，一场围绕金融人才的“肉搏战”也渐次展开，高薪挖人已成为东北城商行招揽人才的“杀手锏”。
沈阳一位金融界人士对记者分析，银行间人才的流动，多以国有商业银行、股份制银行流入城商行为主。除了待遇丰厚外，体制灵活也是其考虑的重要因素。城商行的决策链条比较短，有助于其施展才华和职位提升。
“高薪挖人”一般是实力雄厚的城商行人才策略，而直接去重点院校招聘应届生，则被视为一些暂时实力较弱的城商行低成本人才策略。
从2009年开始，抚顺银行董事长毕国军就亲自率领“校园宣讲团”，深入北京大学、中央财经、南开大学、吉林大学等重点高校“招兵买马”。尽管抚顺银行名不见经传，但他激情和诚恳的演讲，却很容易打动处于青春期的大学生。
李斌，对外经贸硕士研究生，在参加了抚顺银行的招聘会后怦然心动，决定放弃已被招商银行总行录用的机会。“我是抚顺人，我要亲眼见证家乡抚顺的发展，亲身经历抚顺银行的腾飞。”李说。
事实上，人才竞争只是东北城商行竞争的一个缩影。从存款大战到客户大战，从争相更名到互设异地分行，东北城商行都在为争夺“区域性银行”而奋力拼搏。而他们面临更大的竞争对手，则是来自国有银行和全国股份制银行在当地的分支机构。
面对国有银行和股份制银行的左右夹击，“势单力薄”的东北城商行如何从强者嘴中觅食？深耕本地中小企业市场，寻求差异化竞争策略，是目前多位城商行高管对此问题的答案。
“相比大型银行而言，中小银行只有走差异化道路才能发挥自己的优势，但遗憾的是，大多数城商行始终未能摆脱同质化竞争的模式，客户集中度依然很高。”大连银行常务副行长许文告诉记者。
对此，中国银监会监管二部主任肖远企也曾表示，城商行转型要抗拒“做大的诱惑”和“利润的诱惑”。在未来利率市场化的情况下，城商行转型必须走差异化、特色化的道路，客户方面要向小微企业和个人服务进行锁定。
事实上，由于存款结构上的不同，城商行不能与大行走相同的道路。相比而言，尽管中小企业服务并不像发放大企业贷款那样立竿见影，但由于客户结构小而分散，加强对这些领域的信贷投放，也兼具分散风险的功能。
“中国不缺大中型银行，但真正缺为小企业、农民提供专业化服务的小银行。未来没有特色的小银行没什么出路和前途。”哈尔滨银行董事长郭志文表示，希望将小额信贷技术复制到全国，计划到明年使村镇银行的数量达到30家,并上报组建村镇银行控股公司方案。
在对东北城商行的几天采访中，记者发现与外界的认识不同的是。东北城商行在争夺“区域性银行”竞争中，并不是死盯住当地最大的几个客户，而是将工夫放在深耕本地金融市场上。其中，专注小微企业和草根金融，正是当地多家城商行一以贯之的经营方针。
沈阳洛斐尔建材有限公司原本是建材行业一家小企业。几年前，该企业面临500万元的采购资金缺口时，盛京银行信贷员仅用3个工作日即完成贷款发放，帮助企业顺利了完成该笔订单。目前，该企业经营已由单纯的贸易型企业发展到为集生产、贸易于一体的综合型企业。
盛京银行一位负责人告诉记者，尽管该行从资产规模上看，盛京银行已经不是小银行，但该行仍坚持服务中小企业的定位。近年来，该行已累计向中小企业投放贷款1000多亿元，缓解了包括近万家中小企业资金压力。仅在今年10月份，该行向科技创新型等小企业发放贷款40多亿元。
兼顾服务地方与独立性经营原则
在经历了早年银政不分后，东北城商行群体都经历了一个“破茧成蝶”的过程。城商行与地方政府并不是矛盾的双方。地方需要城商行发展当地经济，城商行发展也需要依靠地方政府的支持。特别是在当地的重大经济项目与城商行的战略合作上，地方政府的牵线作用功不可没。
作为城市信用社改制的产物，城商行从诞生之日起，就一直担负着服务地方经济与自身商业化运作的双重任务。对城商行而言，如何兼顾和平衡地方政府行政旨意与商业银行商业化原则，也考验城商行高管的智慧和能力。
“相比国有银行地方分行而言，城商行才是地方政府‘亲儿子’，如果‘儿子’不争气，政府也帮不了你，城商行要发展必须要自强。”两年前，通过公开招聘上岗的抚顺银行董事长毕国军对此深有感触。
在任职抚顺银行之前，毕国军曾担任吉林一家城商行董事长。多年前，当地政府找到他，希望他能为当地一家国企提供上亿元的担保贷款，在了解到其中巨大风险后，毕国军最后还是拒绝了政府。
2008年年末，处于摘牌风险的抚顺市商业银行，面向全国招聘高管人才，毕国军一路过关斩将闯入了最后。起初他也有所犹豫，但最后为市领导的真诚所打动。而他当时提出的入职条件是，保持抚顺银行在经营和人事方面的独立性。
经过两年多大刀阔斧的改革，截至2010年年末，抚顺银行总资产达178.9亿元，比2008年年末增长139.8%。实现净利润1.7亿元，比2008年末增长459倍。尤为值得一提的是，今年以来的抚顺市新增贷款，约有50%来自抚顺银行。
“只要你把银行干好了，政府才会尊重你。”在毕国军看来，尽管他从来没有主动找过政府，但看到银行的进步后，部分政府项目也随之而来，目前该行正参与扶持沈抚新城建设、旧城区改造等一大批市重点工程建设。
事实上，类似抚顺银行与当地政府间的故事，也发生在其他东北城商行身上。在经历了早年银政不分后，东北城商行群体都经历了一个“破茧成蝶”的过程。
“现在的政府比以前开明多了，很多官员都是金融科班出身。政府现在往往都会尊重银行的独立性，只是起到牵线作用，并不会干涉银行的业务。”东北一位金融人士称。
在这位人士看来，城商行与地方政府并不是矛盾的双方。地方需要城商行发展当地经济，城商行发展也需要依靠地方政府的支持。特别是在当地的重大经济项目与城商行的战略合作上，地方政府的牵线作用功不可没。
今年以来，继湖北省政府牵头，让五家城商行重组设立“湖北银行”之后，四川省十一家城商行和贵州三家城商行都在筹备重组“西部银行”和“贵州银行”。
在此前重组成立的徽商银行、江苏银行、吉林银行等城商行，无论在资产规模、品牌知名度，还是在上市进度上，都大大优于其他未组建的城商行，这对有潜在整合意愿的省份，客观上起到了示范效应。
单个地市级城商行小且分散，各项成本较高，难以形成规模效应，在与国有银行和股份制银行竞争中处于劣势。此外，成立一家省级城商行后，省一级的法人治理结构，有利于更好地调拨资金，支援当地经济建设。
事实上，曾任吉林省委书记，现任辽宁省委书记的王珉，在上任之初，也曾经想将此前整合吉林城商行的经验复制到辽宁，但了解到辽宁城商行的情况后，最后放弃了这一想法。
至于原因，东北银监系统一位人士对记者分析，相比吉林和黑龙江，辽宁的城商行基础比较好，除盛京银行和大连银行两家中型城商行外，其他城商行，如锦州银行、营口银行、葫芦岛银行近年来上升势头也很猛，不愿意被整合。
“整合并不是简单的相加，整合后的城商行应该有完善的治理系统、风险控制系统和信息系统，这就需要一个集聚各方智慧的整合方案。因为，在当前金融牌照稀缺的情况下，组建一家新的城商行，也意味着损失多个金融牌照。”对此，中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉认为。
在东北地区，更多城商行正四处寻求增资扩股与公开上市之路。东北地区的城商行应该先进行区域“蜂窝式”布局，再进行全国“散点式”布局。
在不久前闭幕的2011夏季达沃斯论坛，大连银行行长王劲平透露，该行去年年末已经完成所有上市申报工作，2013年上市的可能性比较大。为解决资金来源，目前该行正通过增资扩股寻找合适的战略投资者。
在当前监管部门的严格资金考核下，资金成为绝大多数银行所面临的共同问题。在东北地区，资金瓶颈也正困扰着当地城商行的突围之路，在此情形下，更多城商行正四处寻求增资扩股之路。
为补充银行资本金，在过去两年中，抚顺银行董事长毕国军亲自走访了国内45家优秀企业，经过磨合与筛选，包括北京国环、卧龙控股在内的23家企业最终达成入股意向，共募集股本18.11亿股，吸收资金18.11亿元。
经此增资扩股后，该行资本充足率从2.38%提高至20.32%，位居东北城商行之首，也为其深耕抚顺区域金融市场和日后“攻城拔寨”，储备了足够的弹药。
与东北人风风火火的性格一样，东北城商行在跨区域经营方面的也是风风火火，近年来，其触角已经遍布数十座国内一、二线城市，由以前的“偏安东北一隅”到“全国四处开花”。
2010年9月，盛京银行在北京中关村成立了第一家专门服务中小企业的北京中关村支行，正式扎根中国“硅谷”。今后，大连银行也将在已开设9家异地分行的基础上，重点推进在珠三角、中部经济圈、山东和东北黑吉两省设立分行，完成各经济区域中心城市经营网络设置。
不过，随着今年上半年银监会重新审慎推进城商行跨区域经营，对内控不健全的城商行的新设网点申请“暂停审批”，城商行跨区域扩张也暂时搁浅。在习惯“大干快上”节奏后，城商行也要学会适应“慢下来”的节奏。
“跨区域实现了从规模到质量的大幅提升，但由于新设异地分支行增多、管理半径扩大，对大连银行原有管理模式提出了严峻的挑战。”谈及跨区域经营方面的得失，王劲平坦言。为此，2008年大连银行专门成立了博士后工作站，为其提供在风险控制、跨区域经营等方面的智力支持。
作为大连银行博士后工作站的站长，徐明圣在最近一项研究中发现，目前城商行主要有两种扩张模式。
一种是以北京银行为代表“散点式”布局；另一种是以宁波银行为代表的“区域蜂窝式”布局。前者有利于品牌打造，后者更体现于稳健。
他建议稳健的城商行应该先进行区域蜂窝式布局，再进行全国散点式布局。
“东北城商行不要一味想着如何走出去，其实东北地方银行的优势在于与装备制造业紧密结合，这是其他地区的城商行没有的优势。”一位长期跟踪研究东北金融的专家指出。
徐明圣对对东北城商行的未来寄予希望，“东北地区的城商行比较保守，但东北城商行应志向高远。未来可以考虑通过发行上市、资本重组、增资扩股、战略联盟等方式尽快做大做强，寻求超常规发展之路，争取在东北尽快出现几个能够跟招商、平安、浦发相提并论的本土商业银行。”徐称。
公开上市与走向全国
全国性金融品牌之憾
东北金融业整体发展还相对滞后，这也与东北老工业基地发展不相匹配。其中一个突出表现是，东北至今还没有一个“全国性的旗舰式金融法人机构”。
11月中旬的沈阳中山广场，车如潮，人如织。而在喧嚣的路面下，数条在建或规划中的沈阳地铁线，改变着这座东北老工业基地核心城市的时空观念。
由中山广场向北，以和平大街、南京街为纵轴线，以市府大路、中华路和十一纬路为横轴线，总规划面积2.97平方公里的沈阳金融商贸开发区上，一栋栋现代化建筑正拔地而起，改变着沈阳老城区的天际线。
今年9月16日，国务院正式批复《沈阳经济区新型工业化综合配套改革试验总体方案》，该《方案》提出，以沈阳金融商贸开发区为主体，开展国家优化金融生态综合试验、加快建设区域性金融中心、带动整个东北地区金融生态环境优化，目标是力争用3—5年的时间，基本确立起东北区域性金融中心的地位,这也是继上海浦东新区、天津滨海新区之后中国第三个金融创新先行先试区。
距沈阳三百多公里之外的大连，2009年国务院发布《辽宁沿海经济带发展规划》，明确提出大连建设东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心和区域性金融中心的战略定位。
从东北老工业基地到东北区域性金融中心和东北亚区域金融中心，这些国家级金融中心规划的相继出台，无疑为东北金融业带来一个难得的发展契机。
对此，中国人民银行沈阳分行副行长闫力认为，金融作为现代经济的核心，对区域经济发展的支持具有不可替代作用，区域金融体系的完善与否、金融环境的优劣和区域融资能力的强弱，将直接影响到区域经济健康快速的发展。
然而，由于历史的种种原因，与东部沿海地区相比，东北金融业整体发展还相对滞后，这也与东北老工业基地发展不相匹配。其中一个突出表现是，东北至今还没有一个“全国性的旗舰式金融法人机构”。
“与上海、深圳等相比，东北地区金融与经济社会发展存在一定程度的不协调，东三省还缺乏一个在全国叫得响的金融品牌。”在接受记者采访时，大连银行发展研究部副总经理徐明圣感慨道。
事实上，在目前13家股份制银行和上市城商行中，浙江有浙商银行和宁波银行，福建有兴业银行，更不必说上海和广东，相比而言，东三省目前不仅在全国性股份制商业银行是空白点，而且目前也没有一家上市城商行。
谁将是肩负东北金融全国突围的“急先锋”？记者在调查中发现，地处沈阳的盛京银行和地处大连的大连银行，无疑是其中的热门城商行，也是当地政府和金融主管部门积极支持上市的城商行。
辽宁银监局局长李林日前撰文指出，未来五年，辽宁地区在引导更多的高水平中外资银行进驻沈阳的同时，也必须大力推动当地法人机构向良好银行迈进，完成盛京银行等本土金融机构上市融资。
而在大连市政府制定的大连金融业“十二五”规划中，明确提出支持大连银行做大做强，并力争大连银行在2015年前上市的目标。
当然，城商行上市并不意味着是终点，如何打造成为全国性的金融品牌，则是上述多家东北城商行的目标。而考察中外知名银行的发展历程，其做到跨区域的金融品牌之初，无不是先从做好“区域性银行”做起。
