9月6日，中信证券发布公告称，香港联交所上市委员会已审阅该公司的上市申请，并在联交所网站公布了本次H股发行的网上预览资料集。而在早些时候，中信证券赴港上市计划已经获得了中国证监会的批准。
市场消息显示，中信证券H股融资规模117亿港元-156亿港元，中信证券在香港发行不超过11.45亿H股，发行价格则在10.22港元至13.62港元之间。
最高融资额156亿港元
记者获悉，中信证券已经在香港启动了正式招股前的预路演活动。香港市场人士表示，中信证券的正式路演将于9月16日启动，并争取在10月6日挂牌上市。
香港市场消息称，中信证券在预路演活动中提供的销售文件显示，本次H股发行总融资规模将介乎117亿港元至156亿港元。对应其11.45亿股的发行规模，中信证券本次H股的发行价格区间应当在10.22港元至13.62港元之间。
销售文件还显示，中信证券本次H股发行募集资金65%将用作建立或收购海外研究平台、销售及交易网络；35%将用作发展原有业务、结构性产品、定息收入、外汇兑换及商品业务等；余下用作营运资金及一般企业用途。
此外，在本次H股发行中，仅有5%作为公开发售部分，而95%为配售。在95%的配售部分中，基础投资者的比例将占到30%-40%，预计将有6-8名基础投资者入围。香港市场消息称，中信证券目前已经接触并且收到明确意向的投资者包括内地、新加坡及中东的主权基金，其中即包括大名鼎鼎的中投。
承销阵容豪华庞大
本次中信证券H股发行的独家全球协调人为中信证券旗下的中信证券国际。其簿记管理人团队则包括建银国际、工银国际、中银国际、交银国际、农银国际等中资背景投行。除此之外，还有包括多家外资行在内的国际协调人团队。
据悉，里昂证券和汇丰将负责中信证券此次H股发行亚洲、欧洲和中东地区的推介活动，而美林和摩根士丹利将主导美国地区的推介活动。
预披露资料显示，中信证券上半年净利29.7亿元人民币，远远超过目前在港上市的三家内地券商半年净利。记者整理的数据显示，海通国际上半年录得营业收入5.06亿港元，国泰君安国际排名次之，为3.60亿港元，而申银万国(2.65,0.05,1.92%,实时行情)仅有1.89亿港元。净利润方面，最高的国泰君安国际仅为1 .58亿元，海通国际1 .07亿港元，申银万国0.27亿港元。
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