募资全部用于海外业务
据中信证券H股招股书介绍，将向香港的散户投资者发售4976.5万股H股，占其H股发售总量9.953亿股的5%；另外的95%将配售给国际机构投资者。公开发售将从9月22日9点开始，27日中午12点结束；发售价将不低于12.84港元/股、不高于15.2港元/股，最终定价将于9月28日决定；公开发售及配售结果将于10月4日公布，10月6日在港交所主板挂牌交易。
若以14.02港元/股的中间价计，在行使超额配售选择权之前，中信证券H股的集资净额约为135.35亿港元；若约1.5亿股的超额配售选择权悉数行使，其集资净额将达155.65亿港元。
中信证券董事总经理葛小波在前日的记者会上表示，公司计划将此次H股募集的资金全部用于海外，约65%用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络，可能包括设立国际研究团队、拓展国际销售网络以及开发其他海外及跨境业务；约30%用于开发资本中介型业务，包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务；5%用作营运资金及一般企业用途。
获7家基石投资者芳心
目前，中信证券H股已掳获7家基石投资者的“芳心”，其将认购近一半的集资额，并将锁定期定为6个月。这些基石投资者主要有淡马锡投资、中东股权基金科威特投资局、中国社保基金、富邦人寿、巴西投资银行、对冲基金Och-Ziff、美国资产管理公司Waddell Reed。
受逾演愈烈的欧债危机等外围因素的影响，近期港股持续低迷，近日三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、光大银行(601818,股吧)等多家赴港IPO的中资企业已决定放缓上市步伐，原定于本月28日登录H股的内地餐饮连锁企业小南国昨日也宣布搁置上市计划。
但与多家内企信心受挫不同，中信证券董事长王东明在记者会上明确誓言将如期挂牌，并表示成为一家世界一流、专注中国的国际化投资银行是中信证券的目标，在港发行H股是其中重要一步，不会因为其他企业的上市动作放缓而改变自己的上市计划。
