根据发行安排，中信证券H股招股时间为今日起至9月27日，9月28日定价，10月6日就将在港交所挂牌。
之前的发行文件显示，中信证券H股拟发行9.953亿股，其中5%为公开发售，95%为国际配售，根据招股区间估算，该股最多融资151.29亿港元，如果再加上15%的超额配售权，则中信证券此次H股发行最多可融资173.98亿港元。
中信证券H股之所以在弱市中启动招股，源于其早已找好了接盘者，即便公开发售中无一投资者认购，也足以可保证该股成功发行。
据悉，中信证券目前已获得7家基石投资者超过9亿美元的认购，占此次H股融资额近一半，锁定期为六个月，这些基础投资者包括淡马锡投资、中东股权基金科威特投资局、中国社保基金、富邦人寿、巴西投资银行、对冲基金Och－Ziff、美国资产管理公司Waddell＆ Reed。
更重要的是，为确保此次发行上市万无一失，中信证券还说服五家担任承销商的银行承诺，一旦出现股票滞销的现象，承销商将购买总价值最多14亿美元的股份，这5家承销商包括工银国际、建银国际、中银国际、交银国际及农银国际。
仅就基石投资者认购的规模以及主承销商承诺购买的金额合计21亿美元，约合163.57亿港元，已超额完成中信证券H股除超额配售权之外的151.29亿港元的融资规模。
当然，市场上也不乏中信证券H股的拥护者。刚公布将斥资3000万美元入股三一重工H股的西京投资主席刘央此前也宣布，她将投资2000万美元认购中信证券H股，目前刘央持有2000万美元的中信证券A。
业内分析人士指出，由于之前确定的招股价是参照A股定价，随着A股近期疲软，目前中信证券H股招股价上限较A股也已有所折价，再加上中信证券将是唯一一家将内地业务以H股上市，在独特概念的吸引下，料基金等投资者将捧场。
商报记者查阅发现，根据最新汇率测算，中信证券H股招股价区间12.84港元至15.2港元换算做人民币为10.52元至12.45元，较中信证券昨日收盘价12.57元折价16.31%至0.95%。
“由于近期港股市况并不太理想，目前尚不能排除中信证券H股上市后存在跌破招股价的可能。”一位市场分析人士指出，“不过作为行业龙头，一旦后市股市回暖，则该股无疑将率先反弹。”
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