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平安国信虎口夺食 三季度揽入大盘股IPO承销费6亿元
2011-10-19 09:38:35   来源:证券日报   评论:0 点击:

根据WIND资讯数据统计,今年前三季度,共有30家公司申请主板上市获通过,涉及主承销商17家。

  大盘股IPO承销项目如今不再是大券商一统天下的局面了。

  《证券日报(微博)》根据WIND资讯数据统计,今年前三季度,共有30家公司申请主板上市获通过,涉及主承销商17家。在中小板和创业板项目上占优势的平安证券(微博)、国信证券,在大盘股IPO项目也有上佳表现。

  今年以来承销家数最多的是平安证券和中信证券,这两家券商各承销了6家;其次是国信证券,共4家;此外,中银国际证券亦表现不俗,承销了3家。在承销收入上,虽然中信证券入账6.8亿元,老大地位仍难以撼动,但是平安证券、国信证券各揽入3亿元承销费。可以说,中小券商正在蚕食以往大券商的领地。

  平安、国信承销家数

  与中信媲美

  别以为平安证券、国信证券这两年投行的跃起仅仅是依靠中小板和创业板,在承销大盘股方面,这两家也毫不逊色于老牌大型券商,甚至还超过了一些大型券商。

  前三季度,平安证券承销了6家大盘股IPO,行业占有率20%,这6家分别是:方正证券(6.64,0.00,0.00%)(微博)股份有限公司、江苏鹿港科技(11.22,0.03,0.27%)股份有限公司、北京江河幕墙(20.56,0.18,0.88%)股份有限公司、河南明泰铝业(17.58,0.21,1.21%)股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司,其中,方正证券的主承销商还有中信证券和瑞信方正证券。

  前三季,平安证券共承销了31个IPO项目,共计承销额261.31亿元人民币,承销收入超过15亿元,当之无愧夺得国内投行业首位。

  另一家表现出色的中小券商是国信证券,在大盘股IPO方面,国信证券排名第三,其前三季度共承销了5家,比平安证券、中信证券只少1家,行业占比约17%,承销的公司分别是:桐昆集团股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司和内蒙古君正能源化工股份有限公司。

  前三季,国信证券共承销了24个IPO项目,承销额总计211.88亿元,承销收入近10亿元,排名投行业第二。

  一贯只承销大单的中信证券前三季度承销了7家大盘股IPO,包括九牧王(24.32,-0.06,-0.25%)股份有限公司、北京京运通(32.69,-0.01,-0.03%)科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司、永辉超市(28.40,0.01,0.04%)(微博)股份有限公司、大连港(2.99,-0.01,-0.33%)股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司和1家与平安证券、瑞信方正证券共同担任主承销商的方正证券股份有限公司。

  前三季度,承销大盘股IPO超过1家的券商还有中银国际证券,共承销了北京金隅股份(10.71,0.03,0.28%)有限公司、中国水利水电建设股份有限公司和陕西煤业股份有限公司3家。不过,只有北京金隅股份1家是中银国际证券独自担任主承销商的项目,中国水利水电则中银国际证券与中信建投共同承销的,而陕西煤业也是由中金公司、中银国际担任主承销商,中信证券担任财务顾问。值得一提的是,中国水利水电是A股年内最大的1单IPO。

  揽入6.83亿元承销费

  中信老大地位难以撼动

  不过老大依然是老大,虽然在大盘股IPO承销家数方面,平安证券和国信证券与中信证券不相上下,但在承销收入方面前两家就逊色得多了。

  前三季中信证券共获得承销收入逾6.83亿元,这一数字让其他券商都难以望其项背,中信证券前三季超过1亿承销收入的项目就有3家,其中,仅海南橡胶(8.48,0.00,0.00%)一家公司就为中信证券贡献了2.12亿元的承销收入。投行老大地位难以撼动。

  平安证券和国信证券的承销收入都超过了3亿元。据WIND已公布数据,方正证券、鹿港科技、江河幕墙、明泰铝业为平安证券已带来了逾3亿元的承销收入,其中,江河幕墙一单就贡献了1亿元的承销收入。而国信证券承销的5单则为其带来了3.27亿元的承销收入。

  中银国际证券前三季承销的3单大盘股IPO中,仅与中信建投共同主承销的中国水利水电1单就为其带来了1.01亿元的承销收入,比另外两单的承销费6517万元还多3583万元。中信建投与中银国际证券共同承销了中国水利水电,这也是中信建投前三季承销的唯一一家大盘股,同样获得了1.01亿元的承销收入。前三季,中信建投共承销了6单IPO,出中国水利水电外,其他5家公司共计为其带来了1.8亿元的承销收入。

  至于其他大型券商前三季在承销大盘股IPO方面则缺乏亮点,中金公司只与中银国际证券共同承销了陕西煤业股份,而海通证券(8.59,0.05,0.59%)也只承销了三江购物(12.46,0.02,0.16%)俱乐部一家大盘股。

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