中国重工放弃定增改发可转债 拟募80亿再购资产 _
2011-11-11 08:50:45   来源：   评论：0 点击：

　　中国重工今日表示，因经济环境和市场变化等因素，拟终止实施上述增发方案，将再融资方式变更为公开发行可转换公司债券，募集总额不超过80.5亿元，可转债期限为6年，票面利率不超过3%。同时，募集资金收购及投资项目相关事项均不变更，其中，公司以36.3亿用以收购武昌船舶重工、河南柴油机重工等6家公司100%股权以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权，另外44.19亿用于投向舰船及海洋工程装备产业能力建设、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设、能源环保装备及工程机械减速机制造建设三大类项目。

　　此外，此次可转债发行所设的回售条款包括有条件回售和附加回售两部分。在可转债最后两个计息年度，当公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，可触发回售。另外，此次发行还设定了附加回售条款，即当公司发行可转债募集资金投资项目的实施情况与募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化时，可转债持有人享有一次回售的权利。