公告称，此次发行可转债的期限为6年，每张面值100元，按面值发行，发行的可转债票面利率不超过3.0%。此次发行的可转债向公司原A股股东优先配售，剩余部分采用网下对机构投资者发售和通过上交所网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
中国重工在今年4月份发布了非公开发行方案，当时方案为以不低于12.44元/股的价格，非公开发行数量不超过10亿股，计划募集资金不超过125亿元。募投项目包括，预计以不超过53.6亿元收购中船重工集团上述7家船舶公司股权；投资不超过41.4亿元，用于11个项目的建设；不超过30亿元用于补充流动资金。
增发方案公布后，中国重工股价一度下挫，由4月份的14元左右跌至5月底的11元多。接着，6月份中国重工对非公开发行方案进行了修改，将增发价调整为11.96元/股，发行数量为不超过9.62亿股，募资不超过115亿元。其中募投项目中，所购控股股东资产根据审计结果，由原来的53.6亿元修正为36.31亿元。
但6月份以后，股市再度下挫，众多拟非公开发行公司对方案进行了延期、调低或改为配股等调整。中国重工此次终止定向增发，转为发行可转换公司债券也可视为无奈之举。
中国重工称，此次收购方案，可有效消除公司与目标公司之间的关联交易。光大证券的研究报告认为，中国重工被看做航母建造基地的重要备选方，通过收购中船重工集团军用舰艇总装企业业务，将进一步完善其产业链。
