此次增发的价格为26.1元/股，标的资产的价格最高不超过5.33亿元。因此，预计将以自有资金向阎琳等三人支付不超过3600万元的现金，同时，向交易对方合计发行不超过1905.17万股。
据悉，鑫程电子主要从事高速公路管理系统的自主研究与开发，主要客户包括广东省高速公路公司等。截至2011年10月31日，鑫程电子所有者权益为2171.61万元，预估值约为1.85亿元，今年前10月，鑫程电子营业收入1736.32万元，净利润为583.1万元。创联电子主要从事铁路系统通信监控设备的生产，是经铁道部认定的铁路运输安全设备生产企业，主要产品有GYK铁路轨道车运行控制设备、铁路无线列调通信产品等系列。截至2011年10月31日，创联电子所有者权益为8542.03万元，预估值约为3.59亿元，今年前10月，创联电子实现营业收入8271.63万元，净利润2298.33万元。
根据创联电子、鑫程电子的财务数据初步测算，2010年度，这两家公司的合计营业收入和合计净利润约为1.54亿元和4554.33万元，约为同期上市公司营业收入和净利润的84.33%和112.50%。王云兰等四人承诺，创联电子2011年扣除非经常性损益后的净利润不低于2355万元，2012年～2014年累计不低于8564万元，且每年不低于2140万元。此次收购及整合完成后，高新兴将进一步发挥协同效应，上市公司在业务规模、盈利水平等方面将得到大幅提升。
值得一提的是，前期的高铁事故已经让国内的基础设施建设有所放缓。因此，高新兴提醒，鑫程电子和创联电子的主要客户分属高速公路、铁路行业，其产品销售存在依赖国家高速公路及铁路建设的风险。如果基于产业政策、技术、安全等方面的原因，政府未来对高速公路及铁路建设的投资规模缩减，将可能对这两家公司产生不利影响。
