※八菱科技（002592）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为１，８９０万股。其中，网下发行数量为３７６万股，占本次发行数量的１９．８９％；网上发行数量为１，５１４万股。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为１７．１１元／股。此发行价格对应的市盈率为： １、１８．４０倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； ２、１３．８０倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）网下发行申购缴款时间 ２０１１年１０月３１日（Ｔ日）９：３０～１５：００。 （五）网上发行申购时间 ２０１１年１０月３１日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。 （六）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日10月21日 | 刊登《招股意向书摘要》、《重新启动发行公告》、《重新询价公告》 |
| 2 | T-5日10月24日 | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 3 | T-4日10月25日 | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 | T-3日10月26日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)； 初步询价截止日(15:00 截止) |
| 5 | T-2日10月27日 | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日10月28日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演 |
| 7 | T日10月31日 | 网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00之前) 网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号 |
| 8 | T+1日11月1日 | 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日11月2日 | 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签 |
| 10 | T+3日11月3日 | 刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻 |
注：１、Ｔ日为网上发行申购日、网下申购缴款日。 ２、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改本次发行日程。 ３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 １、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。 ２、单一证券账户申购上限为１５，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 ４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 ５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１０月３１日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎八菱科技（002592）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目 | 25081 |
| 2 | 技术中心升级建设项目 | 4700 |
| 合 计 | 29781 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 2004年11月，经广西壮族自治区人民政府《关于同意发起设立南宁八菱科技八菱科技首次公开发行股票招股意向书摘要1-2-6股份有限公司的批复》（桂政函[2004]207号）批准，本公司由八菱有限整体变更为股份有限公司，变更时，以截至2004年9月30日经审计的净资产56,619,166.43元折为56,619,166股，并于2004年11月29日在广西壮族自治区工商行政管理局完成登记注册，取得注册号为（企）4500001001715的营业执照，注册资本56,619,166元。 ◎发行人主营业务情况： 公司的主营业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。 ◎股东研究： 八菱科技（002592）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 杨竞忠 | 15,181,165 | 26.81 |
| 2 | 顾瑜 | 13,377,234 | 23.63 |
| 3 | 黄志强 | 11,329,880 | 20.01 |
| 4 | 程启智 | 4,892,571 | 8.64 |
| 5 | 江苏拓邦投资管理有限公司 | 2,600,000 | 4.59 |
| 6 | 罗勤 | 2,500,000 | 4.42 |
| 7 | 黄缘 | 1,297,757 | 2.29 |
| 8 | 叶有松 | 1,290,597 | 2.28 |
| 9 | 韦秋燕 | 1,171,142 | 2.07 |
| 10 | 潘卫保 | 593,709 | 1.05 |
◎八菱科技（002592）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 总资产（亿元） | 4.594 | 3.77 | 3.137 |
| 净资产（亿元） | 2.364 | 1.776 | 1.444 |
| 少数股东权益（万元） | |||
| 净利润（亿元） | 0.73 | 0.53 | 0.42 |
| 资本公积（万元） | 981.05 | 981.05 | 981.05 |
| 未分配利润（亿元） | 1.33 | 0.86 | 0.6 |
| 基本每股收益（元） | 1.29 | 0.94 | 0.74 |
| 稀释每股收益（元） | 1.29 | 0.94 | 0.74 |
| 每股现金流（元） | 0.99 | 1.05 | 0.57 |
| 净资产收益率（%） | 35.2 | 32.63 | 30.75 |
