今日公告，公司以22元/股的价格向8名发行对象合计发行4715.91万股，募资10.375亿元，扣除各项费用后净募资10亿元。该发行价相当于发行底价20.75元/股的106.02%。该等股份12月2日将在深交所上市。
据公司定向增发实施结果显示，包括广发基金和天津晟乾宝典股权投资合伙企业在内的8名投资者参与了此次认购，上述两名投资者认购股份数居前，分别为1240万股和950万股。发行完成后，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司的持股比例由22.83%降至19.11%，仍为控股股东；天津晟乾宝典股权投资合伙企业则成为公司的第五大股东。
据公告，公司将把募资投向“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器、废塑料的循环利用项目”、“电子废弃物回收与循环利用项目”和“偿还部分短期银行贷款项目”，上述项目将分别投入7亿元、1亿元和2亿元。
公司方面介绍，废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器、废塑料的循环利用项目由格林美全资子公司荆门市格林美新材料有限公司组织实施，项目总投资额为8.86亿元，项目建设周期为48个月。项目完成后，公司新增废弃物处理能力30万吨，实现新增产品生产能力260451.35吨。该项目达产后，预计年新增销售收入约30.8亿元，净利润2.67亿元。
此外，电子废弃物回收与循环利用项目将由格林美全资子公司江西格林美资源循环有限公司组织实施，项目总投资额为3亿元，预计达产后项目年新增销售收入约52000万元，净利润7200万元。另外，公司方面称通过此次定增募集资金2亿元偿还部分短期银行贷款将降低财务费用1262万元/年。
