第一财讯：建设银行（601939.SH；00939.HK）10月31日公告称，该行将于11月3日起发行2品种合计300亿元固息次级债券。
其中，品种一为10年期次级债，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模为30亿元；品种二为15年期次级债，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模270亿元。建行有权在两个品种计划发行规模之间进行全额回拨，并增发不超过100亿元债券。
以上债券起息日均为11月7日，按年付息。品种一的兑付日为2021年11月7日，品种二的兑付日为2026年11月7日。若发行人行使赎回权，则品种一兑付日为2016年11月7日，品种二的兑付日为2021年11月7日。债券票面利率由簿记建档确定、集中配售的方式确定。
经联合资信综合评定，本期债券的信用级别和发行人主体评级均为AAA。交通银行、中信证券担任本次发行的牵头主承销商。这是建行本年度第1期次级债。建行公告称，募集资金将用于充实资本。
建行10月19日曾称，获银监会同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。此前8月的建行股东大会审议通过了发行不超过800亿元次级债的议案，决议有效期至2013年8月31日。
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