在近几年总部相关部门的工作中，对证券公司投资顾问业务进行了深入的思考和大量的实践，主要负责的2010年公司《适当性管理中的客户分类方法创新》项目，通过中国证券业协会的专业评价审核，获得协会肯定，公司得到加分奖励。先后参与了公司组织的欧洲、加拿大、韩国、港台地区的财富管理学习和调研，并领导团队着手设计了兴业证券投资顾问业务流程，组织投资顾问业务平台系统需求开发，构建投资顾问业务研究与资讯体系建设，目前兴业证券投资顾问业务已进入推广和实施阶段。
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【来源：和讯股票】
(责任编辑：邢芷维)
