本报讯 (记者张羽飞)国内市值最大的券商中信证券(600030,股吧)昨日起在港公开发售,此次上市将有望融资156亿港元,预计将于10月6日正式登陆香港市场。
招股说明书显示,中信证券此次总计发行9.953亿股H股,其中5%将向香港的散户投资者发售;另外95%将配售给国际机构投资者。中信证券已与美国共同基金Waddell&Reed、科威特投资局KIA、淡马锡、巴西投行BTG Pactual、富邦人寿保险、奥氏基金订立了基石投资协议,这6个基石投资者已同意按发行价认购总金额8.5亿美元(相当于约66.2亿港元)中信证券H股股份。
中信证券表示,H股的发售价将不低于每股12.84港元、不高于15.2港元,最终定价将于9月28日决定。公司计划将此次H股募集的资金全部用于海外。
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