中信证券H股弱市招股 六大基础投资者撑腰
2011-09-24 12:00:06   来源：   评论：0 点击：

　　南都讯 记者张晓华 发自香港 中信证券H股昨日如期招股，拟发行9.953亿股份，其中95%国际配售，5%公开发售。招股价区间为12.84-15.20港元，可募集资金最高151.3亿港元，约合19.4亿美元。若行使15%超额配股权，最多募资近174亿港元。

　　按发行安排，中信证券H股招股时间为9月22日-27日，9月28日定价，10月6日就将在港交所挂牌。

　　国泰君安分析师认为，目前估值对应动态PE21倍，PB1.73倍，PB估值处历史低位。未来融资融券常规化，转融通以及新三板等，都将对公司的业绩和估值带来催化。

　　由于欧债危机引发港股持续波动，近期包括三一重工、光大银行在内多只新股延迟登陆港交所。香港市场人士认为，中信证券不畏弱市，是因有基础投资者护航。据悉，中信证券目前已获得包括淡马锡投资、中东股权基金科威特投资局、富邦人寿、巴西投资银行、对冲基金O ch-Ziff、美国资产管理公司W addellR eed等认购。此外，有消息显示，中国全国社保基金亦在寻求认购5000万美元，加入到基石投资者的队伍中。

　　一位香港投行人士向南都记者分析说，中信证券所以引人瞩目，是因目前香港市场没有同类型的股票。此外，作为内地券业龙头股，中信证券与A股市场具有良好的联动性。但亦有投行人士认为，公开发售受市场气氛的影响更大，如果坚持10月6日挂牌，可能会在发行价上做出让步。