证券代码：300271 证券简称：紫光华宇
北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、北京紫光华宇软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1，850万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为30.80元/股，发行数量为1，850万股，其中，网下发行数量为360万股，占本次发行数量的19.46%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（45万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配45万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年10月10日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月30日（T-1日）公布的《北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
1
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有27家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为128，898万元，有效申购数量为4，185万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号93个，起始号码为01，截止号码为93。发行人和保荐人（主承销商）于2011年10月11日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
05、11、20、33、58、64、84、93。
三、网下配售结果
本次网下发行数量为360万股，有效申购获得配售的比例为8.602151%，认购倍数为11.63倍，最终向配售对象配售股数为360万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号配售对象名称有效申购股获配股数
数(万股)（万股）1渤海证券股份有限公司自营账户27045
东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截135
2至2015年5月20日）45
东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截360
3至2015年12月16日）454国泰君安证券股份有限公司自营账户360455中原证券股份有限公司自营账户360456兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金180457信达澳银领先增长股票型证券投资基金360458新华信托股份有限公司自营账户36045
合计2，385360
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
2
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
序号询价对象名称配售对象名称申报价拟申购数
格（元）量（万股）1渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户34.002702长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户45.0045
东北证券 1号动态优选集合资产
3东北证券股份有限公司管理计划（网下配售资格截至201231.0045
年7月20日）
东北证券 2号成长精选集合资产
4东北证券股份有限公司管理计划（网下配售资格截至201531.00135
年5月20日）
东北证券 3号主题投资集合资产
5东北证券股份有限公司管理计划（网下配售资格截至201531.00360
年12月16日）
方正金泉友1 号集合资产管理计
6方正证券股份有限公司划（网下配售资格截至2015年536.5045
月21日）
7广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户30.00458广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户31.50459国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户24.0018010国泰君安证券股份有限国泰君安证券股份有限公司自营31.00360
公司账户
11恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户30.004512中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户32.0036013中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户31.0018014中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户32.0018015中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户35.009016民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户20.004517湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户31.009018英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资27.0045
账户
19英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资31.5045
账户
中银国际证券有限责任中银国际证券中国红
20公司资产管理计划（网下配售资格截至30.00360
2014年12月11日）
21江海证券有限公司江海证券自营投资账户32.009022银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资33.8045
3
账户
23航天证券有限责任公司航天证券有限责任公司自营投资31.0045
账户
24海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户39.004525长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基28.0045
金
26长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合27.0018027长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基27.00135
金
28富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投28.0090
资基金
29富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金26.009030富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金28.009031富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金29.004532富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基28.0045
金
33富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金26.009034富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金28.009035富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金29.004536国联安基金管理有限公德盛增利债券证券投资基金28.0090
司
37国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资34.5045
基金
38国泰基金管理有限公司金泰证券投资基金34.504539国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金34.509040国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金34.504541海富通基金管理有限公海富通强化回报混合型证券投资28.00180
司基金
42海富通基金管理有限公海富通风格优势股票型证券投资30.00360
司基金
43海富通基金管理有限公海富通收益增长证券投资基金28.00180
司
44华宝兴业基金管理有限华宝兴业行业精选股票型证券投25.0090
公司资基金
45兴业全球基金管理有限兴全有机增长灵活配置混合型证33.90180
公司券投资基金
46信达澳银基金管理有限信达澳银领先增长股票型证券投32.00360
公司资基金
47西藏自治区投资有限公西藏自治区投资有限公司自有资25.4045
司金投资账户
48西藏自治区投资有限公西藏自治区投资有限公司自有资30.0045
司金投资账户
49西藏自治区投资有限公西藏自治区投资有限公司自有资32.0045
4
司金投资账户
50江苏瑞华投资发展有限江苏瑞华投资发展有限公司自有30.01360
公司资金投资账户
51上海证大投资管理有限兴业国际信托有限公司－福建中30.60180
公司行新股申购资金信托项目3期
52上海证大投资管理有限兴业国际信托有限公司－福建中33.60180
公司行新股申购资金信托项目3期
53深圳市中信联合创业投深圳市中信联合创业投资有限公31.00360
资有限公司司自有资金投资账户
54上海国鸣投资管理有限上海国鸣投资管理有限公司自有25.0045
公司资金投资账户
55云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户28.8036056新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户35.00360
合计7，785
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为43.20-50.40元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为49.05倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82133102、82130572
5
传真：0755-82133303
联系人：资本市场部
发行人: 北京紫光华宇软件股份有限公司
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
2011年10月12日
6
