本报记者昨日获悉, 也将参与海通证券H股承销。
目前,华平投资集团、三井信托分别认购2.1亿美元及1200万美元的海通证券H股,约相当于集资额的13.3%。
据海通国际人士透露,为配合母公司上市,将提供全香港最优惠的佣金率供投资者认购,另外香港有合共多达10家证券行已预留逾100亿港元作海通证券H股的认购。
海通证券相关人士此前曾表示,将把上市集资所得用于海外成立或收购证券相关机构以及充实营运资本。海通证券早前的销售文件指出,其国际配售占发行股数95%,当中5%为公开发售,并有15%超额配股权。
资本扩张战略一直是海通证券的强项。据了解,本次H股融资也是海通证券未来战略最重要一环。本次集资所得约35%将用于策略性海外收购或进一步拓展海外业务,20%用于拓展融资及证券借贷业务,20%用于发展新产品,15%用于资本、直接及私募投资,余下约10%用作一般营运资金。
海通证券佣金收入去年开始下跌,今年亦继续面对佣金收入下跌压力,该公司希望通过扩大资本,包括积极发展融资融券、创投基金、资产管理、投行业务等,以弥补佣金趋跌。