今年以来各上市公司陆续公布了再融资计划,16家上市银行中有14家在今年有不同规模的融资计划。据浙商网记者统计,14家上市银行融资规模总计达5856.5亿元。
随着工商银行(601398)700亿元的再融资计划出台,1080亿元的融资额超过建设银行(601939)排名2011年融资额榜首,建设银行、兴业银行(601166)分别以800亿元和600亿元分列第二和第三。
次级债发行成再融资首选
从上市银行再融资榜单来看,发行债券成为各银行采用较多的手段,其中发行次级债已然成为今年以来银行补充附属资本的首选。
5856.5亿元的总融资规模中,债券类融资额达到了4436亿元,占比75.74%;次级债类融资额为3499.5亿元,占融资计划总额度的60%。
工农中建四大行不约而同的都采用了发行次级债的方式进行融资,除了建设银行外,和工商银行刚发布的700亿再融资计划外,都已按计划发行完毕。其中,工商银行于今年6月发行次级债380亿元,计划再发行700亿元次级债,中国银行(601988)5月发行320亿元,农业银行(601288)6月发行500亿元,建设银行计划发行800亿元,总计四大行融资规模达2700亿元人民币。
此外,不少分析人士认为,鉴于配股方式目前较难操作,银行股权融资将以定向增发为主。中金报告称,融资会通过定向增发和私募配售的渠道完成。
据第一财经报报道,年初一位高盛债券资本市场部人士指出:“去年银行发行次级债规模约3000亿元,撬动了约40%新增贷款,今年将会迎来新一轮次级债发行潮,2011年可能又会是融资大年,次级债发行方面理论上规模会很大。”如今银行的再融资“盛况”印证了他的话。