中投证券分析师李少明10月12日发布研究报告认为，保利地产(600048,股吧)（600048）快速开发销售、以销定价为公司在目前行业深度调控的状态下赢得了远超行业的销售业绩。而且高杠杆的利用使公司货量充足，在市场回暖时公司的销售将取得快速的增长。公司历来高杠杆运作财务风险控制良好，短期偿债无忧，无需担心当前行业深度调整带来的冲击。另一方面，持续调控下全国住宅土地市场持续降温，近期一二线城市住宅地价持续下行。8月份以来公司抓住时机，持续加速拓展，逆市拿地摊薄成本，为公司未来业绩增长打下坚实的基础。给以保利地产“推荐”评级。
预计公司2011-2013年EPS分别为1.12元、1.51元、1.96元，未来12个月合理价格为12元。
截至14：22，保利地产报9.20元，涨幅为4.66%，年初至今下跌4.22%（复权后）。
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