[公告]泰胜风能：安信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见
2011-10-14 20:38:40   来源：   评论：0 点击：

安信证券股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 超募资金使用计划的核查意见 上海泰胜风能装备股份有限公司（简称“泰胜风能”、“公司”）拟使用首次 公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金” 在加拿大 安大略省投资设立全资子公司，后期由该子公司负责当地风机塔架制造及运营。 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为泰胜风能 持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法规的要求，对泰胜风能的上述超募资金使 用计划进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1291号” 文核准，泰胜风 能于2010年10月8日在深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）3,000万股， 发行价为每股31元，募集资金总额为93,000万元，扣除发行费用后，募集资金 净额为89,595.79万元。该募集资金到位情况由立信中联闽都会计师事务所进行 了验资确认，并出具了验资报告（中联闽都验字【2010】019号）。 根据公司招股说明书及实际发行情况，公司首次公开发行股票募集资金投资 于以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 3MW~10MW级海上风能装备制造技改项目 15,000.00 2 3~5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目 10,000.00 3 年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目 8,000.00 4 其他与公司主营业务相关的营运资金 56,595.79 合 计 89,595.79 二、公司已使用超募资金的情况 公司首次公开发行股票募集资金中“其他与公司主营业务相关的营运资金” （简称“超募资金”）的金额为 56,595.79万元。  经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用“其他与公司主营业 务相关的营运资金”中的4,500万元偿还银行贷款，6,500万元永久补充流动资 金。本保荐机构已出具了相关核查意见。 经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用“其他与公司主营业 务相关的营运资金”中的10,000万元在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW风 机重型塔架生产基地建设工程项目”。本保荐机构已出具了相关核查意见。 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司使用“其他与公司主营业 务相关的营运资金”中的5,500万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金帐户。本保荐机构已出具了相 关核查意见。 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司使用“其他与公司主营业 务相关的营运资金”中的2,010万元与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同 投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司”同城315投诉产经，负责呼伦贝尔 “2MW-5MW风机重型塔架生产基地建设工程项目”的建设及管理工作。本保 荐机构已出具了相关核查意见。 三、公司本次超募资金的使用计划 泰胜风能本次拟使用 “其他与公司主营业务相关的营运资金”（即超募资金） 中的1,000,000美元（壹佰万美元，按2011年10月13日汇率6.3737元/美元计 算，折合人民币159,342,500.00元）在加拿大安大略省设立全资子公司，后期由 该子公司负责当地风机塔架制造及运营。 该子公司的具体情况如下（以登记机关核定内容为准）： 1、设立类型：有限责任公司 2、出资方式：公司以现金方式出资，占注册资本的100% 3、注册资本：1,000,000美元 4、投资总额：25,000,000美元 5、公司名称：TSP Renewable Energy（Canada）Corporation. (中文：加拿大  泰胜新能源有限公司) 6、注册地址：加拿大安大略省 7、经营期限：长期 8、经营范围：风力发电机塔架等新能源装备的制造和销售，新能源项目的 开发 四、其余超募资金安排 对于剩余超募资金，本保荐机构将督导公司根据发展规划及实际生产经营需 求，安排使用计划，履行相关审批程序后及时披露。 五、风险提示 本次投资为泰胜风能的首次境外投资。由于地域、文化、政策及法律环境等 方面的差异同城315投诉产经，公司本次投资在经营环境、管理运作、内部控制、公司治理、劳动 用工和汇率等方面存在风险，同时公司加拿大子公司未来投资项目的进展情况和 经营情况也存在一定的不确定性。本保荐机构提醒投资者关注以上风险。 六、安信证券的核查意见 经核查，泰胜风能本次超募资金使用计划是立足于公司主营业务的发展，符 合公司的发展战略和业务规划。本次超募资金使用未用于开展证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次超募资 金使用计划经泰胜风能董事会审议通过，公司独立董事也就本次超募资金使用计 划的合规性、必要性和可行性发表了独立意见。 本保荐机构认为，泰胜风能本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修 订）》等法规的有关规定；超募资金使用计划有利于公司完善国际化布局，拓展 海外市场，增加企业利润来源，符合全体股东利益。同时，本保荐机构提醒投资 者关注泰胜风能本次境外投资所面临的相关风险。综上，泰胜风能本次超募资金 使用计划是必要和合理的，本保荐机构同意泰胜风能实施本次超募资金使用计 划。  （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有 限公司超募资金使用计划的核查意见》之签章页） 保荐代表人（签名）： 朱 峰： 赵冬冬： 安信证券股份有限公司 2011年10月14日