据悉，中信证券香港公开发售将于22日上午9时开始，9月27日中午12时结束，公开发售股份总数为49，765，000股，仅占全球发售总股数的5%。香港公开发售的配售结果将于10月4日公布，中信证券H股预计将于10月6日在
近期港股市场气氛惨淡，多只新股因此延迟招股计划，不过，中信证券的港股上市计划并未因此放慢，依然照原计划进行。“我们的愿景是成为一家世界一流、专注中国的国际化投资银行，来香港上市是实现这一目标的第一步。”中信证券董事长王东明在发布会上表示，公司已为来港上市准备多年，尽管目前市况不佳，但机构投资者对于中信证券的投资兴趣依然浓厚，因此他对中信证券H股成功发行依然充满信心。
招股说明书显示，中信证券已锁定6家海外机构作为基石投资者，他们的认购金额合计8.5亿美元(约合66亿港币左右)。其中，在纽约上市的Ivy Investment，同意按发行价认购3亿美元，科威特投资局同意认购2亿美元中信证券H股，新加坡国有投资公司淡马锡同意认购1.5亿美元，巴西投资银行BTG Pactual同意认购1亿美元中信证券H股，富邦人寿保险及奥氏基金认购的股权额均为5000万美元。上述基石投资者认购的中信证券H股设有六个月禁售期。
截至昨日收盘，中信证券A股收报于12.57元。与A股股价相比，中信证券H股招股价介于折价1%-16%之间。
