[医药]华兰生物：重庆公司人血白蛋白获批 推荐评级
2011-11-22 15:13:57   来源：   评论：0 点击：

    预计公司2011-2012年EPS分别为0.78和1.00元，维持“推荐”评级

我们预计华兰生物（002007）2011-2012年EPS分别为0.78元和1.00元。虽然公司投浆量受贵州事件影响较大，但如果重庆公司能够尽快通过GMP认证投入使用，将会缓解此次冲击带来的影响。同时血液制品短缺使得产品涨价预期提升，公司也有望受益。疫苗业务若WHO预认证顺利，公司未来有望进入全球疫苗供应体系，也将为公司提供新的增长点。公司仍然是国内血液制品龙头企业，疫苗业务未来也有望在全球市场上取得发展，维持公司“推荐”评级。