[公用]大摩:首予保利协鑫增持评级 目标价2.66元
2011-11-29 22:46:02   来源：   评论：0 点击：

    摩根士丹利表示，虽然供过于求的情况恶化，但期待保利协鑫（03800.HK）透过利用成本优势，强化其定位作为生产多晶硅及硅片的世界顶尖生产商，预计协鑫产能提升及削减成本的速度较市场预测快，料至明年底会增加至7万吨多晶硅及12万千瓦的硅片，多晶硅每公斤的生产成本减至19美元，硅片为0.28美元/Wp。预计2012-13年间，纯利高过市场辈识预测13％及26％，首予“增持”评级，目标价2.66元。